Dans un moyen âge qui n'a que sa religion et ses superstitions pour vivre, Tanaris subit une attaque de loups garous et se refuse de vivre, après la mort de son bébé et de sa femme... Mordu il est recueilli mais comprends bien vite qu'il est en train de muer en une bête terrifiante qu'il se refuse de devenir... Seulement, il existe des gens, des gens très puissants, qui sont présents pour devenir les plus forts et tuer tous les loups garous existants qui ne se ralieront pas à eux... Et aussi à emprisonner villageois et enfants pour fournir la nourriture nécessaire... Avec l'arrivée d'une belle jeune femme, Tanaris reprend peu à peu gout à la vie... Mais pour combien de temps... Et puis il faudra choisir dans quel camp on se bat... sans être sur que ce soit celui qui gagnera.